Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.
Spiegazione
Se un testamento indica una persona come beneficiaria, non si può chiedere al giudice di dichiarare che era solo un nome di facciata e che i beni erano destinati a un’altra persona. Questo vale anche quando il testo del testamento fa pensare a un accordo di fiducia. Se il beneficiario indicato trasferisce spontaneamente i beni alla persona voluta dal testatore, di regola non può poi farseli restituire; questa regola non vale se è incapace. Resta possibile contestare l’istituzione o il legato quando si sostiene che siano stati usati per favorire una persona che non può ricevere per testamento.
Perché esiste questa norma
La norma tutela la certezza delle disposizioni testamentarie e limita le controversie fondate su accordi fiduciari non dichiarati nel testamento. Al tempo stesso, consente di reagire quando la disposizione serve a eludere il divieto di favorire chi non può ricevere.
Domande frequenti
Nel testamento sono indicato io, ma il testatore mi aveva detto che i beni erano per un’altra persona. Posso chiedere al giudice di riconoscerlo?
In generale, no: non è ammessa un’azione per far dichiarare che il beneficiario indicato era soltanto apparente e che il destinatario reale era un’altra persona.
Il testo del testamento lascia intendere che dovrei trasferire i beni a un’altra persona. Questo cambia la regola?
No. La regola vale anche quando le parole del testamento indicano o fanno presumere che il beneficiario sia una persona interposta.
Ho già trasferito spontaneamente i beni alla persona voluta dal testatore. Posso chiedere che me li restituisca?
Di regola no: chi ha eseguito spontaneamente la disposizione trasferendo i beni non può poi agire per recuperarli. La norma prevede un’eccezione se chi li ha trasferiti è incapace.
Il testamento nomina una persona che non può ricevere per testamento. Si può contestare la disposizione?
Sì. La regola che impedisce di accertare la disposizione fiduciaria non si applica quando l’istituzione o il legato sono contestati perché fatti per favorire una persona incapace di ricevere.
Basta che un familiare sospetti che il beneficiario sia un prestanome per ottenere una decisione del giudice?
No. Il sospetto o gli indizi ricavabili dal testamento non rendono ammessa l’azione per accertare che il beneficiario sia soltanto apparente, salvo il caso relativo a chi non può ricevere.