Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Spiegazione
Se il testamento assegna a una persona tutelata dalla legge un bene o una somma al posto della quota che le spetta, questa può rifiutare il legato e chiedere la propria quota. Se invece sceglie il legato, di regola non può chiedere altro, anche se il legato vale meno della quota; il testatore può però averle concesso espressamente questa possibilità. Chi sceglie il legato non diventa erede. Il legato è a carico della parte riservata ai legittimari e, se la supera, la differenza grava sulla parte disponibile.
Perché esiste questa norma
La norma protegge la quota che la legge riserva ai legittimari, lasciando loro la scelta tra riceverla e accettare quanto disposto dal testatore in sua sostituzione. Stabilisce inoltre come imputare il valore del legato e chiarisce gli effetti della scelta, così da bilanciare la tutela del legittimario con la volontà testamentaria.
Domande frequenti
Mi è stato lasciato un immobile al posto della quota che mi spetta: posso rifiutarlo?
Sì. Puoi rinunciare al legato e chiedere la quota riservata dalla legge.
Il legato vale meno della mia quota: posso accettarlo e chiedere la differenza?
Di regola no: scegliendo il legato perdi il diritto di chiedere un supplemento. Puoi farlo se il testatore ti ha attribuito espressamente questa facoltà.
Se accetto il legato, divento erede?
No. La scelta di conseguire il legato in sostituzione della quota non attribuisce la qualità di erede.
Il legato vale più della quota che mi spetta: chi paga la parte in più?
Il legato grava sulla parte riservata ai legittimari fino al valore della quota spettante; l’eccedenza grava sulla parte disponibile.
Il testamento dice che posso chiedere anche un supplemento: posso tenere il legato?
Sì. Se il testatore ti ha espressamente riconosciuto questa facoltà, puoi conseguire il legato e chiedere il supplemento, qualora il suo valore sia inferiore alla quota spettante.